Mandantenverwaltung

Sie erfassen die Informationen zum/r Mandant/Praxis/Praxisgemeinschaft und legen verschiedene mandantenbezogene Einstellungen fest.

Einstellungen

Berechtigung zur Mandantenverwaltung erhalten

LinuDent > Benutzer > Register "Berechtigungen" > Bereich "Allgemein"

Allgemein
Name, Vorname	Tragen Sie den Nachnamen und Vornamen des Mandanten ein.
Kurzbezeichnung	Legen Sie ggf. eine Kurzbezeichnung fest.
Mandant ist gesperrt	Siehe Mandant sperren. Siehe Gesperrten Mandanten entsperren.
Farbauswahl	Wählen Sie über die Schaltfläche [...] die Farbe (siehe Arbeiten mit der Farbauswahl), in welcher der Nachname des Mandanten im Schnellzugriff zur Benutzeranmeldung angezeigt werden soll.
Titel	Geben Sie den Titel an (z.B. Dr. med. dent.).
Zusatz/Vorsatzwort	Tragen Sie den Zusatz (z.B. Graf, Baron) in das linke Feld ein. Tragen Sie das Vorsatzwort (z.B. von, van) in das rechte Feld ein. Die Mandantenbezeichnung wird wie folgt angegeben: Titel/Vorname/Zusatz/Vorsatzwort/Nachname.
zahnärztliche Abrechnung in der GKV	Der Haken ist standardmäßig gesetzt und kann nicht entfernt werden.
ärztliche Abrechnung in der GKV	Für MKG-Ärzte mit doppelter Zulassung: Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen.
Name1	Geben Sie den Namen des/der Mandanten/Praxis an. Der Name wird auf EBZ-Formularen, Rechnungen, Kostenvoranschlägen und auf dem Begleitzettel für die Quartalsabrechnung angezeigt.
Name2	Geben Sie weitere Informationen an (z.B. Fachgebiet). Die Information wird an zweiter Stelle zum Namen auf EBZ-Formularen, Rechnungen, Kostenvoranschlägen und auf dem Begleitzettel für die Quartalsabrechnung angezeigt.
	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um abweichende Informationen für eFormulare (eRezept, eAU, EBZ-Formularen) festzulegen. Wurden abweichende Informationen gespeichert, wird die Schaltfläche [Aktiv] angezeigt. Um die abweichenden Informationen zurückzunehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Aktiv] und anschließend auf die Schaltfläche [Zurücksetzen auf Standardeinstellungen].
Adresse	Geben Sie die Adresse des/der Mandanten/Praxis an.
Telefon/Telefax	Geben Sie Telefon- und Telefaxnummer des/der Mandanten/Praxis an.
E-Mail	Geben Sie die E-Mail-Adresse des/der Mandanten/Praxis an. Die E-Mail-Adresse wird als Absenderadresse in ausgehenden E-Mails vorbelegt verwendet.
E-Mail Konto	Die bereits für den/die Mandanten/Praxis über die Schaltfläche [Einstellungen] eingerichtete E-Mail-Adresse wird angezeigt.
	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die E-Mail-Kontoeinstellungen zu öffnen. Hier werden die Angaben und Einstellungen zum E-Mail Konto des/der Mandanten/Praxis hinterlegt. Siehe E-Mail einrichten.
	Führen Sie nach der Festlegung der E-Mail-Kontoeinstellungen einen Test durch, um zu kontrollieren, ob die Einrichtung der E-Mail erfolgreich war. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Test E-Mail]. Der Eingabedialog einer E-Mail wird geöffnet. Die zuvor festgelegte E-Mail-Adresse des Mandanten ist im Feld [Von] vorbelegt. Geben Sie die KIM-Mail-Adresse des Empfängers im Feld [An...] an. Klicken Sie auf [E-Mail versenden]. Die Test-E-Mail wird versendet. Kontrollieren Sie den Erhalt der Test-E-Mail beim Empfänger.
KIM-Mail	Mandanten/Praxen erhalten im Zusammenhang mit der SMC-B-Karte nach Beantragung eine Institutions-KIM-Mail-Adresse, um sichere E-Mails über die TI zu versenden und zu empfangen. Behandler/Mandanten erhalten im Zusammenhang mit dem elektronischen Heilberufsausweis nach Beantragung eine KIM-Mail-Adresse, um sichere E-Mails über die TI zu versenden und zu empfangen. Die bereits für den/die Mandanten/Praxis über die Schaltfläche [Einstellungen] eingerichtete KIM-Mail-Adresse wird angezeigt.
	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die KIM-Mail-Kontoeinstellungen zu öffnen. Hier werden die Angaben und Einstellungen zur KIM-Mail des/der Mandanten/Praxis hinterlegt. Wird der KIM-Client von CGM über LinuDent bestellt, werden sämtliche Information bei der Konfiguration des KIM-Clients automatisch angegeben.Tragen Sie in diesem Fall nur die KIM-Mail-Adresse und das Kennwort ein. Siehe KIM-Mail einrichten.
	Führen Sie nach der Festlegung der KIM-Mail-Kontoeinstellungen einen Test durch, um zu kontrollieren, ob die Einrichtung der KIM-Mail erfolgreich war. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Test KIM-Mail]. Der Eingabedialog zu einer KIM-Mail wird geöffnet. Die zuvor festgelegte KIM-Mail-Adresse des Mandanten ist im Feld [Von] vorbelegt. Geben Sie die KIM-Mail-Adresse des Empfängers im Feld [An...] an. Klicken Sie auf [E-Mail versenden]. Die Test-KIM-Mail wird versendet. Kontrollieren Sie den Erhalt der Test-KIM-Mail beim Empfänger.

Einstellungen für die Abrechnung
Zahnärztliche Abrechnungs-Nr. KZV	Geben Sie die KZV/ABE-Abrechnungsnummer des Mandanten an.
Abrechnungs-Text	Der hier eingetragene Text wird auf dem Begleitzettel der DTA-Abrechnungen vor die Zahnärztliche Abrechnungs-Nr. KZV gesetzt. Geben Sie den zutreffenden Begleit-Text an: "KZV-Nr.:" bzw. "ABE-Nr.:".
ÜBAG-KZV-Gebiet	Nur bei Zusammenarbeit von Mandanten über die Grenzen des Gebiets einer KZV hinaus: Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, um im Dropdown-Menü das KZV-Gebiet der übergreifenden Berufsausübungsgemeinschaft (üBAG) für die gemeinsame DTA-Abrechnung zu wählen. Diese Einstellung und die hinterlegte Abrechnungsnummer muss bei den zusammenarbeitenden Mandanten identisch sein.
Standortanzahl/Praxis	Tragen Sie die Anzahl der Standorte für die Berufsausübungsgemeinschaft bzw. gemeinsame Abrechnungsnummer ein.
Laufende Standort-Nr.	Nur bei einer Zusammenarbeit mit gleicher Abrechnungsnummer über mehrere Standorte hinweg. Tragen Sie die laufende Nummer für diesen Praxisstandort ein. Für jeden Standort muss eine eigene laufende Standort-Nr. eingetragen werden. Die laufende Standort-Nr. wird als laufende Praxis-Nr. für die Generierung der eindeutigen Labor-Auftrags-Nr. im Laborauftrag verwendet.
Knappschafts-Abrechnungsnummer	Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, wenn in Ihrem KZV-Gebiet die Fälle der Knappschaft über eine eigene Abrechnungsnummer direkt mit der Knappschaft abgerechnet werden und Sie im Besitz einer Knappschafts-Abrechnungsnummer sind. Nach Setzen des Hakens wird das Feld Zahnärztliche Abrechnungs-Nr. Knappschaft aktiv.
Zahnärztliche Abrechnungs-Nr. Knappschaft	Mit Setzen des Hakens in das Kontrollkästchen Knappschafts-Abrechnungsnummer wird das Feld aktiv. Geben Sie die Abrechnungsnummer für die Knappschaftsabrechnung an.
Knappschaftsabrechnung für ...	Setzen Sie den Haken in ein oder mehrere Kontrollkästchen, um für den Bereich jeweils eine separate Knappschaftsabrechnung zu erstellen. Wurde keine Knappschafts-Abrechnungsnummer angegeben, wird bei der Abrechnung die Zahnärztliche Abrechnungs-Nr. KZV herangezogen. In diesem Fall muss auf die unterschiedliche Benennung der erzeugten Abrechnungsdateien geachtet werden.
Angaben Umsatzsteuer
Umsatzsteuernummer	Geben Sie die Umsatzsteuernummer an. Die Nummer wird beim Druck des Eigenlaborbelegs oder der Konformitätserklärung angegeben.
Umsatzsteuer nach Zahlungseingang	Setzen Sie den Haken ins Kontrollkästchen, um eine einheitliche Ermittlung der Umsatzsteuerliste zu gewährleisten. Mit Setzen des Hakens wird das Kontrollkästchen Zahlungseingänge zur Ermittlung der Mehrwertsteuerliste (Statistik) vorbelegt.
Bema-Modul
Onlineprüfung ...	Setzen Sie den Haken in das jeweilige Kontrollkästchen, wenn Sie angesetzte Leistungen auf Abrechenbarkeit nach dem BEMA-Bewertungsmaßstab prüfen und die Prüfergebnisse einsehen wollen. KCH, KFO, MKG: In der Leistungserfassung wird das Register "Prüfergebnis" angezeigt. ZE, KB, PA: Bei der Abrechnung wird das BEMA-Abrechnungsmodul aufgerufen und BEMA-Meldungen, wie z.B. DTA-Ausschlüsse werden als Hinweis angezeigt.
Anzeige zusätzlicher DTA-Prüfmodul-Meldungen	Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, wenn Sie die zusätzlichen KZBV-Prüfmodule einsetzen und Warnungen erhalten möchten.
Onlineprüfung Versichertennachweis	Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, wenn beim Einlesen der eGK oder Speichern des Versichertennachweises die Kassennummer validiert werden und eine mögliche Meldung hierzu angezeigt werden soll.
Praxisinternes Feld DTA-Abrechnung	Tragen Sie den Text ein, der bei der DTA-Abrechnung zusätzlich zu den Praxisinformationen in der Zahnarztidentifikationsdatei übermittelt werden soll.
Mandantenzuordnung
	Dem angemeldeten Mandanten zugeordnete Daten (z.B. erbrachte Leistungen, Behandlungspläne, Karteikarteneinträge ...) können für weitere Mandanten einer Mehrmandantenpraxis freigegeben werden. Spalte Freigabe: Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, wenn Sie einem Mandanten die allgemeine Datenfreigabe erteilen wollen. Spalte KIM-Postfach: Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, wenn Sie einem Mandanten den Zugriff auf das KIM-Postfach erteilen wollen. Spalte EBZ-Postfach: Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, wenn Sie einem Mandanten den Zugriff auf das EBZ-Postfach erteilen wollen.
Stempel
Kassenstempel (zahnärztlich)	Geben Sie Ihren zahnärztlichen Kassenstempel an. Bitte informieren Sie sich, welche Informationen im Kassenstempel stehen müssen.
Kassenstempel (ärztlich)	Geben Sie Ihren ärztlichen Kassenstempel mit Ihrer Betriebsstättennummer (BSNR) an, wenn Sie MKG-Arzt mit doppelter Zulassung sind. Das Feld ist aktiv, wenn im Register Allgemein der Haken im Kontrollkästchen ärztliche Abrechnung in der GKV gesetzt ist. Bitte informieren Sie sich, welche Informationen im Kassenstempel stehen müssen. Nutzen Sie Textvariablen, wenn zum Mandant Nebenbetriebsstätten mit abweichender BSNR und/oder Adresse bestehen (siehe Arbeiten mit Textvariablen).
Privatstempel	Geben Sie Ihren Privatstempel an.

Betriebsstätte
Betriebsstätte (BSNR)	Geben Sie die Betriebsstättennummer (BSNR) des/der Mandanten/Praxis an.
Beschreibung	Geben Sie ggf. eine Beschreibung zur Betriebsstätte an.
Kurzbeschreibung	Geben Sie eine Kurzbeschreibung (max. 10 Zeichen) zur Betriebsstätte an.
Nebenbetriebsstätten
	Legen Sie eine Nebenbetriebsstätte an. Mit Klick auf die Schaltfläche [Nebenbetriebsstätte hinzufügen]. Die Eingabefelder zur Erfassung einer Nebenbetriebsstätte werden aktiv. Machen Sie Angaben zur Nebenbetriebsstätte. Klicken Sie auf [Mandant speichern]. Die Änderungen werden gespeichert.
	Löschen Sie eine Nebenbetriebsstätte. Wählen Sie die Nebenbetriebsstätte in der Tabelle aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Nebenbetriebsstätte löschen]. Der Hinweis "Wollen Sie die NBSNR <Nummer> <Kurzbeschreibung> wirklich löschen?" wird angezeigt. Klicken Sie auf [Ja]. Die Nebenbetriebsstätte wird gelöscht. Klicken Sie auf [Mandant speichern]. Die Änderung wird gespeichert.
Nebenbetriebsstätte (NBSNR)	Geben Sie die Nebenbetriebsstättennummer an.
Beschreibung	Geben Sie ggf. eine Beschreibung zur Nebenbetriebsstätte an.
Kurzbeschreibung	Geben Sie eine Kurzbeschreibung (max. 10 Zeichen) zur Nebenbetriebsstätte an.
Adresse/Telefon/E-Mail	Machen Sie Angaben zu/r Adresse/Telefon/E-Mail der Nebenbetriebsstätte.
Standard	Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, wenn die Nebenbetriebsstätte bei der Benutzeranmeldung eines ärztlichen Behandlers statt der Betriebsstätte vorbelegt werden soll.

Bank 1-3
Kürzel	Legen Sie ein Kürzel (max. 13 Zeichen) für die Bankverbindung fest. Das Kürzel wird in der Buchhaltung zur "Zahlart" angezeigt.
Name	Geben Sie den Namen der Bank an.
PLZ/Ort	Geben Sie PLZ und Ort der Bank an.
IBAN	Geben Sie die IBAN an.
BIC	Geben Sie die BIC an.
Finanzkonto	Geben Sie die in der externen Finanzbuchhaltung zugeordnete 4-stellige Sachkonto-Nummer an. Mit dieser Sachkonto-Zuordnung können Zahlungseingänge mit dem Zahlungseingangsmanager in der Buchhaltung automatisch zugeordnet werden.
Lastschrift	Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, um Lastschrift-Forderungen bei der Erstellung einer Lastschriftdatei (Buchhaltung) über diese Bankverbindung laufen zu lassen.
Überweisung	Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, wenn die Bankverbindung auf den Überweisungsträger (Buchhaltung > Rechnungsausgänge > Dokumentendruck) gedruckt werden soll.
GiroCode	Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, wenn der GiroCode der Bankverbindung auf Rechnungen/Mahnungen gedruckt werden soll. Klicken Sie auf das i-Symbol , um den Begleittext zum GiroCode zu ändern.
Lastschrift
Begleitzettel	Diese Einstellung muss seit Einführung des SEPA-Lastschriftmandat nicht mehr festgelegt werden.
Gläubiger-Identifikationsnummer	Geben Sie die Gläubiger-Identifikationsnummer des Mandanten an.
Überweisungsvordrucke/Girocode
Empfänger	Geben Sie den Empfänger an, wie er auf dem Überweisungsträger (Buchhaltung > Rechnungsausgänge > Dokumentendruck) stehen soll.
Vordrucke	Wählen Sie die Vorlage aus, die für den Druck der Überweisungsträger (Buchhaltung > Rechnungsausgänge > Dokumentendruck) verwendet werden soll.
Textschlüssel	Ändern Sie den Formularschlüssel der auf Überweisungsträger (Buchhaltung > Rechnungsausgänge > Dokumentendruck) gedruckt wird. Standard ist der Formularschlüssel "25" für "standardisierte SEPA-Überweisung innerhalb des Europäischen Zahlungsraums".

Mit dem Zusatzmodul DATEV können Rechnungsausgänge und Zahlungseingänge aus der Buchhaltung in Form von Buchungsdatensätzen exportiert, und dann in einem externen Finanzbuchhaltungsprogramm importiert werden.

	Klicken Sie auf die Schaltfläche [Entsperren DATEV-Einstellungen], um die Felder in Register DATEV zum Bearbeiten zu entsperren. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Sperren DATEV-Einstellungen], um die Felder im Register DATEV nach dem Bearbeiten zu sperren.
DATEV-Einstellungen
Mandanten-Nr.	Geben Sie die Mandanten-Nr. aus Ihrem Finanzbuchhaltungsprogramm bzw. die von Ihrem Steuerberater zugeteilte Nummer an.
Berater-Name	Geben Sie den Name Ihres Steuerberaters an (keine Umlaute, Sonderzeichen und Zahlen).
Berater-Nummer	Geben Sie die dem Steuerberater zugeteilte Berater-Nummer an.
Passwort	Legen Sie ein Passwort fest. Das Passwort wird zur Sicherung der Export-Datei verwendet.
Wirtschaftsjahr (Startdatum) Tag ... Monat ...	Geben Sie den Tag und den Monat an, mit dem das Wirtschaftsjahr beginnt.
Datenformate für den DATEV-Export	Wählen Sie, welches Datenformat die DATEV-Export-Datei haben soll. OBE-Format: Sachkonten werden 4-stellig und Personenkonten 5-stellig eingetragen. KNE-Format: Sachkonten werden 6-stellig und Personenkonten 7-stellig eingetragen. V5.1 EXTF-Format: Sachkonten werden 4- bis 8-stellig und Personenkonten mit einer Stelle mehr als die Sachkonten eingetragen. Mit Auswahl dieses Formats wird das Feld Sachkontenlängennummer im Bereich Buchungskriterien aktiv.
Ist-Versteuerung
Berichtigungsschlüssel Zahlungseingänge ... Storno ...	Geben Sie den Berichtigungsschlüssel für Zahlungseingänge und Storno an, der bei Ihrem Finanzamt/Steuerberater hinterlegt ist, wenn Sie die Berechtigung für eine Ist-Versteuerung haben. Ist-Versteuerung bedeutet, dass die Umsatzsteuer erst bei Zahlungseingang und nicht schon bei Rechnungsstellung abzuführen ist.
Buchungskriterien
Patientenstatus	Wählen Sie die Option, wenn das Kriterium "Versicherungsart" (GKV oder PKV) bei der Auswahl des Erlöskontos (Bereich Konten) angewendet werden soll.
Rechnungsart	Wählen Sie die Option, wenn das Kriterium "Rechnungsart" (Privatrechnung oder Versichertenanteil) bei der Auswahl des Erlöskontos (Bereich Konten) angewendet werden soll.
stpfl. Prothetikumsätze ausweisen/buchen	Das Kontrollkästchen ist nur aktiv, wenn im Bereich Exportkriterium "Rechnungsausgänge" bzw. "Rechnungsausgänge & Zahlungseingänge" gewählt wurden. Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, wenn umsatzsteuerpflichtige zahntechnische Leistungen einem Erlöskonto (Bereich Konten) zugewiesen werden sollen.
Exportkriterium
	Wählen Sie, welche Buchungsdatensätze in der Buchhaltung erzeugt werden können. Rechnungsausgänge: Soll-Versteuerung Rechnungsausgänge & Zahlungseingänge: Doppelte Buchführung Zahlungseingänge: Ist-Versteuerung
Belegfeld-Inhalt	Die Auswahl ist nur aktiv, wenn es sich um eine Soll-Versteuerung der Rechnungsausgänge handelt. Legen Sie fest, welche Rechnungsnummer in der DATEV-Export-Datei angegeben werden soll. Der Standard ist laufende Rechnungsnummer. Handelt es sich um eine reine Ist-Versteuerung der Zahlungseingänge wird automatisch die interne Rechnungsnummer in der Export-Datei angegeben.
Sachkontennummernlänge	Das Kontrollkästchen ist nur aktiv, wenn als Datenformat für den DATEV-Export im Bereich DATEV-Einstellungen das V5.1 EXTF-Format gewählt wurde. Legen Sie fest, mit wie vielen Stellen Sachkontennummern in der DATEV-Export-Datei eingetragen werden sollen.
Konten
	Die Konten sind mit Standard-Nummern vorbelegt. Die Konto-Nummern müssen identisch mit den Konto-Nummern aus ihrem Sachkontenrahmen in Ihrer Finanzbuchhaltungssoftware sein. Übertragen Sie die Nummern der Konten aus Ihrer Finanzbuchhaltungssoftware in die jeweiligen Felder der LinuDent-Konten.
Privat-Patienten bzw. Privatrechnungen	Privatleistungen werden auf diesem Konto gebucht.
GKV-Patienten bzw. Versichertenanteil	Kassenleistungen werden auf diesem Konto gebucht.
stpfl. Prothetikumsätze Privat-Patienten bzw. Privatrechnungen	Private Prothetikleistungen werden auf diesem Konto gebucht.
stpfl. Prothetikumsätze GKV-Patienten bzw. Versichertenanteil	Prothetikleistungen der Kassen werden auf diesem Konto gebucht.
verminderte Umsatzsteuer	Umsatzsteuer auf Leistungen, die mit dem halben Steuersatz abgerechnet werden, wird auf diesem Konto gebucht.
volle Umsatzsteuer	Umsatzsteuer auf Leistungen, die mit dem vollen Steuersatz abgerechnet werden, wird auf diesem Konto gebucht.
Sammelkonto Debitor	Dieses Konto wird für Ihr Mahnwesen verwendet, wenn Sie keine Debitoren-Nummern (Patientenblatt) für die einzelnen Patienten hinterlegt haben.
FiBu-Transit-Debitor	Zahlungseingänge mit der Zahlart "FiBu" werden auf diesem Transit-Konto gebucht.
Kasse	Zahlungseingänge mit der Zahlart "Kasse" werden auf diesem Konto gebucht.
Bank	Zahlungseingänge mit der Zahlart "Bank" werden auf diesem Konto gebucht.
EC (Schecktransit)	Zahlungseingänge mit der Zahlart "EC" werden auf diesem Konto gebucht.
sonstige Erlöse	Mahngebühren werden auf diesem Sachkonto gebucht.
Wertberichtigung auf Ford.	Verluste aus Rechnungen werden auf diesem Sachkonto gebucht.

Eintrag/Zeile hinzufügen

Klicken Sie auf [OP-Protokolleintrag hinzufügen] .

Eine neue Zeile wird an letzter Stelle des OP-Protokolls hinzugefügt.

Das Dropdown-Menü in der Spalte Typ ist aktiv.

Wählen Sie, um welchen Typ von Eintrag es sich handelt und führen Sie die dazugehörige Aktion aus.

Typ	Aktion
Frage	Geben Sie einen Text ein. Der Text wird im Ausdruck des Protokolls angezeigt. Je ein Kontrollkästchen Ja und Nein wird am Ende der Zeile angezeigt.
Titel	Geben Sie eine Überschrift zu einem Abschnitt ein. Die Überschrift wird im Ausdruck des Protokolls in Versalien, in fett gesetzt und unterstrichen angezeigt.
Kommentar	Geben Sie einen Text ein. Der Text wird im Ausdruck des Protokolls angezeigt. Geben Sie keinen Text ein, um eine Leerzeile im Ausdruck des Protokolls hinzuzufügen.
Detail	Geben Sie einen Text ein. Der Text wird im Ausdruck des Protokolls eingerückt angezeigt. Eine Ausfülllinie wird zum Text angezeigt. Geben Sie keinen Text ein, um eine Zeile mit Ausfülllinie im Ausdruck des Protokolls hinzuzufügen.

Benutzen Sie die [Pfeil]-Schaltflächen , um die Position des Eintrags im Protokoll zu ändern.
Klicken Sie auf [Mandant speichern].

Die Änderungen werden gespeichert.

Eintrag/Zeile ändern

Ein/e gespeicherte/r Eintrag/Zeile kann nicht editiert werden. Der Eintrag muss gelöscht und mit einem neuen Eintrag ersetzt werden.

Eintrag/Zeile löschen

Markieren Sie die Zeile.
Klicken Sie auf [OP-Protokolleintrag löschen].

In der markierten Zeile wird ein Mülltonnen-Symbol angezeigt.
Klicken Sie auf [Mandant speichern].

Die Zeile wird gelöscht.

Die Änderung wird gespeichert.

OP-Protokoll ausdrucken

Klicken Sie auf [Dokumentendruck].
Wählen Sie die Option OP-Protokoll.

Die Druckvorschau öffnet sich.
Klicken Sie auf [Dokument drucken].

Das Protokoll wird gedruckt.

Wissenswertes:

Ist ein Vertrag aktiv, kann der Vertrag zum Fremdrechenzentrum beim Rechnungsdruck ausgewählt/vorbelegt werden.
Alle neuen Patienten erhalten das Rechenzentrum zugeteilt (Patientenblatt), welches den Haken in dem Kontrollkästchen Default-RZ hat.
Rechnungen der Besonderen Zahnärztlichen Versorgung (BZV) werden bei aktivem BZV-Modul mit dem BZV-Rechenzentrum abgerechnet.

Rechenzentrum hinzufügen

Klicken Sie auf [Hinzufügen].

Ein neuer Eintrag wird in der Tabelle im Bereich Fremdrechenzentrum hinzugefügt.

Ein Kürzel wird in der Spalte Rechenzentrum vergeben.
Geben Sie den Namen im Feld Rechenzentrum im Bereich rechenzentrumsabhängige Einstellungen an.

Der Name wird in der Spalte RZ-Bezeichnung im Bereich Fremdrechenzentrum übernommen.
Klicken Sie in das Eingabefeld in der Spalte Vertrags-Nr. in der Tabelle im Bereich rechenzentrumsabhängige Einstellungen.

Der Eingabezeiger ist aktiv.
Geben Sie die Vertragsnummer an.
Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen in der Spalte aktiv.

Das/Der Rechenzentrum/Vertrag ist beim Druck von Rechnungen bzw. beim Festlegen eines Standard-Rechenzentrums wählbar.
Nehmen Sie weitere Einstellungen vor (siehe Rechenzentrumsabhängige Einstellungen).
Klicken Sie auf [Mandant speichern].

Die Änderungen werden gespeichert.

Einer Rechnungsart ein Standard-Rechenzentrum zuordnen

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Aktivieren].

Das Dialogfenster Rechnungszuordnung wird angezeigt.
Wählen Sie das/den Rechenzentrum/Vertrag im Dropdown-Menü der Spalte Rechnungszentrum zuordnen.
Klicken Sie auf [OK].

Das Rechenzentrum wird als Standard für die Rechnungsart festgelegt.

Diese rechnungsbezogenen Einstellungen werden nur als Standard verwendet, falls keine patientenbezogenen Einstellungen im Patientenblatt aktiv sind. Setzen Sie den Haken ins Kontrollkästchen Patientenbezogene RZ-Vormerkungen bei allen Patienten auf inaktiv setzen, um eine rechnungsbezogene RZ-Vormerkung zu erwirken.

Fremdrechenzentrum
RZ-Export als bezahlt markieren	Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, wenn exportierte Rechnungen, die an ein Rechenzentrum übergeben werden, in der Buchhaltung als "bezahlt" geführt werden sollen.
RZ-Vormerkung bei Rech.-Druck aktiv	Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, wenn ein festgelegtes Standard-Rechenzentrum grundsätzlich in den Einstellungen zur Druckvorschau vorbelegt werden soll.
Rechnungszuordnung (optional)	Klicken Sie auf [Aktivieren], um bestimmten Rechnungsarten ein Standard-Rechnenzentrum/Vertrag zuzuordnen. Siehe Einer Rechnungsart ein Standard-Rechenzentrum zuordnen. Trägt die Schaltfläche die Bezeichnung [Aktiv], wurde eine Zuordnung hinterlegt.
	Klicken Sie auf [Hinzufügen], um ein neues Rechenzentrum anzulegen. Siehe Rechenzentrum hinzufügen.
	Wählen Sie das Rechenzentrum aus. Klicken Sie auf [Löschen]. Der Hinweis "Wollen Sie das Rechenzentrum <Name> wirklich löschen?" wird angezeigt. Klicken Sie auf [Ja]. Das Rechenzentrum wird gelöscht. Rechenzentren die in Verbindung mit einem Zusatzmodul implementiert sind können nicht gelöscht werden.

rechenzentrumsabhängige Einstellungen
Rechenzentrum	Der Name es Rechenzentrums wird angezeigt (aus Tabelle im Bereich Fremdrechenzentrum)
Schlüssel	Nur mit S&F-Modul: Geben Sie den S&F-Web-Key an.
Vertrags-Nr.	Geben Sie die Vertrags-Nr. an.
aktiv	Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, wenn der Vertrag in Kraft ist und Rechnungen an das Rechenzentrum exportiert werden sollen.
Default-RZ	Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, wenn das Rechenzentrum neuen Patienten automatisch als Standard (Patientenblatt) zugeordnet werden soll.
RZ-Version	Die eingesetzte Schnittstellenversion wird angezeigt.
RZ-Export mit Anlagen	Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, wenn es möglich sein soll die zu RZ-Rechnungen hinzugefügten Anlagen (Buchhaltung) an das Rechenzentrum zu übermitteln. Plänen zugeordnete Eigenlaborbelege werden auch ohne Setzen des Hakens in das Kontrollkästchen mit der RZ-Rechnung an das Rechenzentrum übermittelt.
Exportart (nicht für Rechenzentrum S&F)	Wählen Sie die Art des Exports. auf Diskette: Die Export-Datei wird auf eine Diskette gespeichert. über mediserv-Schnittstelle: Die RZ-Abrechnung wird direkt im Praxisnetzwerk auf einem Arbeitsplatz mit installiertem Online-Programm mediserv mit dem Rechenzentrum durchgeführt. nur Dateien erstellen: Die Export-Datei wird auf den festgelegten Speicherort gesichert. Der Speicherort wird im Feld Dateipfad festgelegt. Von dort kann die Datei an das Rechenzentrum übermittelt werden.
Exportart (nicht für Rechenzentrum S&F)	RZ-Clientanbindung: Wurde ein Rechenzentrum hinterlegt (LinuDent > System > Konfiguration > Einstellungen > VDDS-Schnittstelle > Register "VDDS-RZ") kann das dazugehörige, installierte Client-Programm im Feld RZ-Programm gewählt werden. Die RZ-Abrechnung wird direkt über das Client-Programm und die VDDS-Schnittsttelle durchgeführt. Wurde eine RZ-Clientanbindung implementiert, kann eine Bonitätsanfrage direkt an das Rechenzentrum geschickt werden. Das Ergebnis der Bonitätsanfrage kann auf verschiedenen Wegen an LinuDent zurück übermittelt werden. Legen Sie im Feld RZ-Antwort fest welcher Weg gewünscht ist. Geben Sie im Feld RZ-Antwort-Zusatz die Telefonnummer bzw. Faxnummer bzw. E-Mail-Adresse zur Übermittlung der Antwort zur Bonitätsabfrage an.

Mögliche Zusatzeinstellungen
Mindestrechnungsbetrag für RZ-Export	Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, wenn Rechnungen erst ab einem festgelegten Mindestbetrag in den RZ-Export aufgenommen werden sollen. Geben Sie den Mindestrechnungsbetrag an. Rechnungen unterhalb dem Mindestbetrag werden über die Praxis ausgedruckt/ausgegeben und in der Buchhaltung verbucht.
Mindestrechnungsbetrag für Bonitätsprüfung	Der Mindestrechnungsbetrag für Bonitätsanfragen über das Rechenzentrum Süddeutsche Factoring (S&F) wird angezeigt und kann nicht geändert werden. Zu Rechnungen unterhalb des Mindestbetrags ist keine Bonitätsprüfung erforderlich.
KFO-Kassenrechnung ohne Eigenanteil an RZ-Export übergeben	Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, um sämtliche KFO-Rechnungen in den RZ-Export einzuschließen. Ist der Haken gesetzt, wird ein gesetzter Mindestrechnungsbetrag für RZ-Export nicht berücksichtigt.
Übermittlung von Fremdlabordaten	Aktivieren Sie diese Option nur mit der Bestätigung des Rechenzentrums, dass die Übermittlung von Einzelleistungen des Fremdlabors über die Export-Datei genehmigt ist. Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, um Leistungen aus Fremdlaborbelegen direkt in die RZ-Export-Datei aufzunehmen und nicht als externe Anlage. Dabei ist es unerheblich, ob die Leistungen zuvor über eine XML-Datei in LinuDent dokumentiert wurden, oder manuell aufgenommen wurden. Ist die zusätzliche Übergabe des Fremdlaborbelegs als externe Anlage in der Export-Datei gewünscht, kann dies in der Buchhaltung vorgenommen werden (siehe Anlage zu Rechenzentrum-Export hinzufügen).
Gültigkeit der Einwilligungserklärung	Die Dauer der Güligkeit der Einwilligungserklärung zur S&F-Abrechnung und Bonitätsabfrage wird angezeigt und kann nicht geändert werden. Das Gültigkeitsdatum wird in der Einwilligungserklärung des jeweiligen Patienten dokumentiert.

Zusammenfassung

Programmbereich	Rechenzentrum festlegen
LinuDent > Mandant > Register "RZ" > Bereich "Fremdrechenzentrum" > Feld "Rechnungszuordnung"/Schaltfläche [Aktivieren] (rechnungsbezogen)	Legen Sie fest, welches Rechenzentrum als Standard für bestimmte Rechnungsarten vorausgewählt werden soll. Siehe Einer Rechnungsart ein Standard-Rechenzentrum zuordnen.
Patientenblatt > Register "Zahlungsmodalitäten" > Bereich "Allgemein" (patientenbezogen)	Das Fremdrechenzentrum, das Sie festlegen, wird als Standard-Rechenzentrum für alle Rechnungen des Patienten vorausgewählt. Ist das Dropdown-Feld inaktiv, dann wurde es mit den rechnungsbezogenen Einstellungen zum Rechenzentrum überschrieben.
Einstellungen zur Druckvorschau (individuell)	Das Rechenzentrum für eine Rechnung kann im Feld Fremdrechenzentrum über das Dropdown-Menü ausgewählt werden.
Abrechnung > Privatabrechnung (individuell)	Das Rechenzentrum für eine Rechnung kann nach Zusammenstellung des Sammelrechnungsdrucks in der Spalte Fremd-RZ über das Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Zahlungsbedingungen
	Wählen Sie im Dropdown-Menü eine in den Parametern angelegte Zahlungsbedingung für Kassenpatienten bzw. Privatpatienten. Auf die Zahlungsbedingungen wird beim Rechnungs- bzw. Mahnungsdruck zurückgegriffen. Mehr Informationen zu Zahlungsbedingungen: Parameter Zahlungsbedingungen. Die hier festgelegten mandantenbezogenen Zahlungsbedingungen werden durch patientenbezogene bzw. rechnungsbezogene Zahlungsbedingungen (falls vorhanden) überschrieben.
Rechnungen ohne Rechnungsbetrag
beim Buchen abschließen	Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, um Rechnungen mit einem Betrag von 0 nach dem Verbuchen in der Buchhaltung automatisch als "bezahlt" zu führen. Für Rechnungen mit Teilzahlungsvereinbarung muss immer eine Teilzahlungsschlussrechnung gedruckt/ausgegeben werden. Nicht KFO: alle Rechnungen außer KFO-Rechnungen. KFO: alle KFO-Rechnungen.
Rechnungsausgangsbuch
beim Buchen Druck abfragen	Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, um beim Verbuchen von Rechnungen in den Rechnungsausgängen (Buchhaltung) immer den Druck des Rechnungsbuches abzufragen.
Rechnungsnummer - Einstellungen
	Klicken Sie auf [Entsperren Rechnungsnummer-Einstellungen], um die Einstellungen im Bereich Jahreswechsel zu entsperren. Die Sperrung wird nach dem Speichern von Änderungen wieder automatisch aktiviert.
Jahreswechsel
Jahres-Beginn-Nummer	Wählen Sie die Option, um bei Beginn eines neuen Jahres bei neuen Rechnungen immer mit der im Feld eingetragenen Rechnungsnummer zu beginnen. Geben Sie die Jahres-Beginn-Nummer an. Ist ein "*" zu der Option vermerkt, ist dies ein Hinweis, dass zum aktuellen Jahreswechsel bereits mindestens eine Rechnung mit dieser Rechnungsnummern-Option gedruckt/ausgegeben wurde.
Jahreswechsel mit fortlaufender Rechnungsnummer	Wählen Sie die Option, um bei einem Jahreswechsel die Rechnungsnummern fortlaufend weiterzuführen. Ist ein "*" zu der Option vermerkt, ist dies ein Hinweis, dass zum aktuellen Jahreswechsel bereits mindestens eine Rechnung mit dieser Rechnungsnummern-Option gedruckt/ausgegeben wurde.
Lücken von Re.-Nr. durch Suchlauf füllen	Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, wenn zu jedem Rechnungsdruck bzw. jeder Vergabe einer Rechnungsnummer ein Suchlauf durchgeführt werden soll. Es wird nach Rechnungsnummern gesucht, die durch Löschen von Rechnungen nachträglich frei geworden sind. Die erste freie Nummer wird vergeben. Diese Option ermöglicht es ihnen die genaue Zahl an bereits ausgestellten Rechnungen in ihren Rechnungsnummern zu sehen. Dabei verfälschen Lücken nicht die absolute Zahl.
	Suchlauf ab Rechnungsnummer: Geben Sie eine Nummer ein, um im Suchlauf nur Nummern die größer sind zu berücksichtigen. Diese Option ist sinnvoll, wenn bei einem Wechsel zu LinuDent bereits eine Anzahl an Rechnungen/Rechnungsnummern im Altsystem ausgestellt wurden. In diesem Fall sollte hier die nächst folgende Nummer zum Start mit LinuDent eingegeben werden.
	Nächste fortlaufende Rechnungs-Nr.: Das Feld gibt dynamisch den Stand der fortlaufenden Rechnungsnummern an. Das manuelle Anpassen der Nummer ist sinnvoll, wenn bei einem Wechsel zu LinuDent bereits eine Anzahl an Rechnungen/Rechnungsnummern im Altsystem ausgestellt wurden. In diesem Fall sollte hier die nächst folgende Nummer zum Start mit LinuDent eingegeben werden.
KVA- und Rechnungsnummerndruck
	Wählen Sie die Nummern aus, aus welchen die KVA- bzw. Rechnungs-Nummern zusammengestellt werden. Beispiel: Mandant/Jahr/Pat.Ref.Nr./Interne Nummer/Fortlaufende KVA- bzw. Rechnungsnummer = 1/25/49/49/614 Ohne Auswahl wird auf dem KVA bzw. der Rechnung keine Nummer angegeben. In der Buchhaltung wird die fortlaufende Rechnungsnummer verwendet.

E-Mail einrichten

Wo finde ich was?

E-Mail-Kontoeinstellungen verwalten

LinuDent > Mandant > Register "Allgemein"

Kontoinformation
Ihr Name	Geben Sie den Namen des/der Mandanten/Praxis an.
E-Mail-Adresse	Geben Sie die E-Mail-Adresse des/der Mandanten/Praxis an.
Benutzername	Geben Sie den beim E-Mail-Provider hinterlegten Benutzernamen an.
Kennwort	Geben Sie das beim E-Mail-Provider hinterlegte Kennwort an.
E-Mail-Adresse für Rückantwort
Name	Geben Sie den Namen an, der bei einer Antwort auf eine Mandanten-/Praxis-E-Mail vorausgewählt sein soll.
E-Mail-Adresse	Geben Sie die E-Mail-Adresse an, an die eine Antwort-E-Mail gesendet werden soll.
Postausgang (SMTP)
Provider	Wählen Sie den E-Mail-Provider über das Dropdown-Menü. Nach Auswahl des Providers werden die Informationen in den Feldern "Server", "Port" und "Verschlüsselung" automatisch angegeben.
Server	Nach Auswahl des Providers im Feld Provider werden die Informationen automatisch angegeben.
Port	Nach Auswahl des Providers im Feld Provider werden die Informationen automatisch angegeben.
Verschlüsselung	Nach Auswahl des Providers im Feld Provider werden die Informationen automatisch angegeben.

KIM-Mail einrichten

Wo finde ich was?

KIM-Mail-Kontoeinstellungen verwalten

LinuDent > Mandant > Register "Allgemein"

Wird der KIM-Client von CGM über LinuDent bestellt, werden sämtliche Information bei der Konfiguration des KIM-Clients durch LinuDent-Techniker angegeben.Tragen Sie in diesem Fall nur die KIM-Mail-Adresse und das Kennwort ein.

Register <frei>	Es können mehrere KIM-Adressen für einen Mandanten angelegt werden.
KIM-Client
Anbieter	Wählen Sie die Option CGM oder Andere. Das KIM-Clientmodul ist die Verbindungskomponente zwischen LinuDent, dem Konnektor und dem externen KIM-Fachdienst. Es ist kein Bestandteil von LinuDent, sondern eine eigenständige zertifizierte Software des KIM-Anbieters.
SMC-B/eHBA	Wählen Sie die zur Einrichtung des KIM-Clients verwendete SMC-B- bzw. eHBA-Nummer. Wird der KIM-Client über LinuDent bestellt, wird diese Information bei der Konfiguration des KIM-Clients durch LinuDent-Techniker automatisch angegeben.
	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Registrierung der KIM-Adresse beim KIM-Fachdienst zu starten.
Kontoinformationen
	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Daten für die KIM-Adresse nach der [Registrierung] vom KIM-Client einzulesen.
	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die KIM--Adresse zu konfigurieren. Kartenzuordnung verwalten Passwort wechseln Zertifikat verwalten KIM-Version verwalten
	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die KIM-Mail-Kontoeinstellungen zu löschen.
Name	Geben Sie den Namen des/der Mandanten/Praxis an.
KIM-Mail-Adresse	Geben Sie die KIM-Mail-Adresse des/der Mandanten/Praxis an. Die KIM-Mail-Adresse wird beim Erstellen einer KIM-Mail als Absender für den angemeldeten Behandler/Mandanten vorbelegt, insofern dieser keine separate KIM-Mail in den Benutzereinstellungen registriert hat.
Kennwort	Geben Sie das Passwort an, das bei der Registrierung beim KIM-Fachdienst hinterlegt wurde. Mit Klick auf das [Auge]-Symbol wird das Passwort im Klartext angezeigt.
KIM-Client IP	Geben Sie die KIM-Client IP an. Wird der KIM-Client über LinuDent bestellt, wird diese Information bei der Konfiguration des KIM-Clients durch LinuDent-Techniker automatisch angegeben.
Konnektor-Kontext	Der Name des angeschlossenen Konnektors wird angezeigt.
User-ID/Konnektor-ID	Der Name es Mandanten und der Name des Konnektors werden angezeigt.
Dieses Konto für E-Formulare verwenden	Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, wenn über diese KIM-Mail E-Formulare (eRezept, eAU, EBZ) versendet werden sollen.
Postausgang (SMTP)
Port	Geben Sie die Nummer des Ports an. Wird der KIM-Client über LinuDent bestellt, wird diese Information bei der Konfiguration des KIM-Clients durch LinuDent-Techniker automatisch angegeben.
Benutzername	Mit Klick auf die Schaltfläche wird das Eingabefeld entsperrt und der Benutzername kann geändert werden.
eAU-/EBZ-Zustellbestätigung	Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, wenn für ausgehende eAUs und EBZ-Formulare eine Zustellbestätigung abgerufen werden soll.
Posteingang (POP3)
Port	Geben Sie die Nummer des Ports an. Wird der KIM-Client über LinuDent bestellt, wird diese Information bei der Konfiguration des KIM-Clients durch LinuDent-Techniker automatisch angegeben.
Benutzername	Mit Klick auf die Schaltfläche wird das Eingabefeld entsperrt und der Benutzername kann geändert werden.
autom. Lesebestätigung	Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, wenn der Absender der E-Mail beim Öffnen der E-Mail durch den Empfänger automatisch eine Lesebestätigung erhalten soll.